PATRIMONI DI FAMIGLIA
Patrimoni
Pianificazione patrimoniale:
- Assistenza legale
- Valutazione dell’attuale patrimonio immobiliare e del ricorso a istituti fiduciari
- Assistenza nella gestione di passaggi generazionali
Rapporti con istituti di credito:
- Selezione consorzi di garanzia
- Finanziamenti agevolati (CEE, Regione Lombardia, CCIAA etc…)
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SERVIZI
Analisi del Portafoglio posseduto
Analisi dell’Asset Allocation in funzione degli obiettivi personali
Valutazione di costi ed efficienza dei prodotti utilizzati
Definizione e pianificazione del livello di rischio
Monitoraggio costante del rischio negli investimenti